1970年代傳奇搖滾樂手丹尼柯林斯(阿爾·帕西諾 Al Pacino 飾)在經歷人生低潮時,經紀人(克里斯托弗·普盧默 Christopher Plummer 飾)發現了一封40年來從未送達的信,這封信居然來自披頭士主唱約翰·列儂,在40年前寫給當時19歲的他,這讓他再度受到啟發,毅然決然地離開現在奢華的生活,踏上尋找生命意義的旅程,而他也在這段旅程中收穫了...
Danny Rose(伍迪·艾倫 Woody Allen 飾)曾經是一個演員,後來成了一個百老匯的演出經紀人。他挖掘過不少有潛力的新人,但這些人後來都離開了他。最近,他又在力捧一個已婚的男歌手Lou Canova(Nick Apollo Forte 飾)。Lou和一個叫Tina(米亞·法羅 Mia Farrow 飾)有著婚外情。Danny幫Lou爭取到了一次...