태봉국 궁예왕 말기. 천 년 묵은 여우 부녀(황정과 황노인)가 깊은 골짜기 속에서 사람이 되기 위해 수도를 쌓고 있다. 한편, 무예에 능한 이무기가 사람으로 변신하여 효녀 황정을 손에 넣으려고 암투를 벌인다. 이 때 세상을 평정하려고 고승지 광선사를 찾아나선 옥토용이 이무기와 황정의 격투장면을 목격하고 황정을 구한다. 옥토용에게 호의를 갖게 된 여우 부녀는 힘을 모아 도적떼와 이무기를 처치한다.
그러나 짐승의 몸으로 청년을 사랑하고, 그것이 이루어질 수 없는 사랑임을 깨달은 황정은 죽음을 두려워하지 않고 옥토용을 살려 은혜에 보답한 뒤 사라진다.
(임재원)
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