시애틀의 마약 담당 형사인 닉 포드는 거대한 마약 조직의 보스인 타이거를 검거하기 위해 차이나 타운에서 잠복근무를 한다. 그는 타이거를 따라 식당 안으로 들어가 총격전을 벌이지만 타이거에게 파트너를 잃고 만다. 타이거를 추적하던 포드는 총격전을 벌인 식당의 웨이터가 자신과 함께 타이거를 쫓고 있다는 것을 알게 되지만 결국 둘 다 타이거를 놓치고 만다.
한편 경찰서로 돌아 온 포드는 이 웨이터가 타이거를 잡기 위해 중국에서 파견된 공안부의 마약담당 형사 우옌이라는 것을 알게 된다. 경찰 서장은 포드에게 우옌과 파트너를 이뤄 타이거를 검거할 것을 명하지만 포드와 우옌은 사사건건 충돌을 일으킨다.
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