중국이 경제부흥을 위해 서방에 문호를 개방한 후, 많은 실업가들이 투자를 위해 중국으로 몰려든다. 하지만 투자를 가장하고 들어온 기업가들 중에는 밀수로 돈을 벌기 위해 온 사람들도 있었다.
경찰관이 이와 교통 경찰인 리는 서로 사랑하는 사이이다. 둘은 함께 심천으로 여행을 갔다가 항주로 돌아오는 길에 마약 밀매업자인 미스터 과와 그의 친구인 충을 마주치게 된다. 이와 리는 그들과 대결하기 위해 보충병력을 요청하고 난투끝에 충이 총에 맞아 죽게된다. 그러나 과는 구사일생으로 탈출하고 친구의 복수를 위해 칼을 간다. 그는 자신의 마약 공장까지 항주로 옮기고 자신의 부인 잉, 미스터 닌과 함께 마약사업을 벌이면서 틈틈이 복수할 기회를 엿본다. 그들은 대규모의 마약 밀수를 계획하고는 일을 진행시킨다. 그러나 이 사실을 알게된 저강지방 경찰관들은 이들을 잡기위한 특별 수사반을 조직하고 이 경관을 비롯해서 충경관과 평경관이 책임자가 된다. 수사반의 이름은 드럭 파이더. 과 일당을 수사하던 중 평과 이는 과에게 걸려 거의 죽을 뻔한 위기에 처하지만 과를 사살하고서 간신히 위기를 모면한다. 남편을 잃은 잉은 화를 내고 마약을 빠른 시일내에 다른나라로 밀반출할 길을 모색한다. 드럭 파이더는 닌 일당이 일을 성사시키기 전에 그들을 체포할 계획을 세우고 마침내 결전의 날은 다가오는데.
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